Aranceles impactarían equivalente a 1.5% del PIB: IMCO

La imposición de los aranceles en los productos contemplados afectaría el 4.7% de las exportaciones totales mexicanas equivalentes a más del 1.5 por ciento del PIB, donde se incorporan bienes, como: autopartes, electrodomésticos y productos electrónicos, cruciales en la industria de al menos once entidades mexicanas, incluida Puebla, según el Instituto de Competitividad (IMCO) mexicanos.
La suma de las exportaciones de estos nuevos bienes incorporados superó los 20 mil millones de dólares en 2024, por lo que imponer aranceles a las industrias de acero y aluminio a partir del 12 de marzo complicaría su funcionamiento y perderá eficiencia.
Si el próximo 4 de marzo, la inclusión de más fracciones de tarifas sujetas a tarifas representa una afectación potencial más severa para la economía mexicana de lo que inicialmente previsto. La inclusión de piezas y accesorios del vehículo en estas medidas afecta directamente al sector automotriz, uno de los principales sectores de exportación del país.
El sector manufacturero en México constituyó aproximadamente el 44% de sus exportaciones totales y la industria automotriz representó el 36 por ciento de todas las exportaciones en 2023.
IMCO recordó que en 11 estados de la República (Aguascalientes, Coahuila, Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas), partes y accesorios de vehículos automotivos son uno de sus tres productos de exportación principales a los Estados Unidos.
Para evaluar el impacto potencial de estas tarifas en la economía mexicana, IMCO analizó las órdenes ejecutivas publicadas y sus anexos.
Descubrieron que, si se materializaba, los efectos sobre los productos de aluminio exportados por México excederían con creces los de 2018, cuando Estados Unidos impuso por primera vez aranceles sobre el acero y el aluminio bajo la Sección 232, y lo que se había considerado antes de que se publicaran los anexos.
Después de la publicación de las órdenes ejecutivas, el análisis sobre el impacto de estas tarifas se centró en los capítulos 72, 73 y 76, los dos primeros relacionados con el hierro y el acero y el tercero con aluminio. Con el análisis de las importaciones de los Estados Unidos, se estimó que estas medidas afectarían al 1% de las exportaciones mexicanas, equivalente a aproximadamente el 0.3% del PIB.
Sin embargo, el anexo a la Proclamación 10895 (relacionado con el aluminio) incluye fracciones arancelarias correspondientes a los capítulos 83, 84, 85, 87 y 88, que incluyen desde artículos diversos de metales comunes, reactores nucleares, calderas y maquinaria, máquinas y equipos eléctricos, piezas y accesorios de vehículos y aeronaves.
Como se esperaba por la experiencia de las tarifas impuestas en 2018, la proclamación 10896 afectaría 167 fracciones de tarifas de hierro y acero principalmente en los capítulos 72 y 73.
En total, estas fracciones representaron aproximadamente 6,700 millones de dólares de las importaciones estadounidenses de México en 2024. Por su parte, los datos del Capítulo 76, relacionados con aluminio, son de 776 millones de dólares.
Además, dijo, la proclamación 10895 sobre aluminio incluye categorías adicionales, no incluidas en 2018, como autopartes, electrodomésticos y productos electrónicos, lo que implicaría un aumento drástico en la cantidad de importaciones realizadas por los Estados Unidos desde México.
Esta tarifa solo se refiere a aquellas fracciones que mencionan y no está relacionada con la amenaza de imponer aranceles a las importaciones automotrices en los Estados Unidos. Según los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y la proclamación antes mencionada, el valor total de las exportaciones mexicanas de contenido de aluminio sujeto a la nueva tarifa excedería los 22 mil millones de dólares.
Esta información implica que, si entra en vigor, el impacto de estas tarifas en las exportaciones mexicanas sería de otro orden de magnitud, ya que son productos fabricados de algunas de las industrias críticas para México, como el automóvil.
De las 123 fracciones tarifas incluidas en esta proclamación, 68 corresponden a productos fabricados en esa industria, como sistemas de aire acondicionado, cubiertas de vehículos y otras piezas esenciales para la fabricación y el ensamblaje.
En 2024, solo estas nuevas 68 fracciones, todas adicionales a las contempladas en las tarifas de 2018, representaban un valor superior a 20 mil millones de dólares, equivalente al 3.91 por ciento de las exportaciones totales de México a los Estados Unidos.
En particular, la Fracción 8708295160, que abarca piezas y accesorios para vehículos, tractores y camiones, agregó 7,719 millones de dólares en las importaciones estadounidenses de México para 2024.
Del universo de 123 fracciones tarifas afectadas, 26 importaciones registradas más de 100 millones de dólares en 2024, pero solo tres de ellas pertenecen al Capítulo 76, con un valor conjunto de 667 millones de dólares.
El resto, que agrega más de 20 mil millones de dólares, proviene de los capítulos 83, 84, 85 y 87, que muestra que los aranceles anunciados por el presidente Trump to aluminio también incluyen una parte importante de la cadena de suministro de auto piezas y la fabricación vehicular.